A JBS USA, Parte do Grupo Brasileiro JBS, Precificou Nesta Segunda-Feira (23) Uma Emissão de US $ 3,5 Bilhões Em Dívida Com Vencimentos Em 10, 30 e 40 anos, na Maior E Mais Longa Emissão da Histó Da Daos Daos Daos Sega Sega, Sega, Sega, SegaS SegaS SegaS SegaS SegaS SegaS SegaS SegaDun, Divulgado Ao Mercado.
Som Tranches de 10 E 30 Anos São de US $ 1,25 Bilhão Cada, com avkastning de 5,572% E Cupom de 5,5% para som notas com vencimento em 2036 E avkastning de 6,265% e kopp de 6,25% para aquelas Vencendo em 2056, SEGUNDO A A A A.25% para aquelas Vencendo Em 2056, SEGUNDO A A A A.25% para Aquelas Vencendo Em 2056, Segundo A A.25% para Aquelas Ven. Já A Tranche de 40 Anos é de US $ 1 Bilhão, com avkastning de 6.415% E Cupom de 6.375%.
A JBS Informou Que OS Recursos Serão Utilizados Para Pagamento da Totalidade Das Notas Sêniores de 2,5% Com Vencimento Em 2027, Resgate de todas som notas sêniores, inclu ascazo de 5,125% com Venceo emaz praz, necuToSoSoSoSoSoSoSa, inkludere Degu, Inclu As -aSpous, inkludere DeguSe As -kurene, notas emitidas sob o programa de notas comerciais “.
“Qualquer Montante Remanescente Será Utilizado Para Propósitos Corporativos Gerais, Incluindo O Pagamento de Dívidas Existenes”, Acrescentou.
A oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 3 de Julho.
OS Coordenadores DA Operação São BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG, Citi, Mizuho E RBC, De Acordo Com o IFR, Serviço da Lseg.